Zeitplan

Welche Maßnahmen zur Anwendung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden bei der Barmenia bereits umgesetzt und welche stehen zukünftig an?

Erläuterungen gem. Art. 12 Absatz 1 SFDR zu den vorgenommenen Änderungen

3. September 2014
Zeichnung der UNPRI durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Andreas Eurich und Vorstandsmitglied und für die Kapitalanlage verantwortlichen Vorstand Martin Risse.
25. September 2014
Die Barmenia Versicherungen werden auf www.unpri.org als Unterzeichner veröffentlicht.
19. Februar 2015
oekom research AG wird als kompetenter Berater für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Kapitalanlagebereich ausgewählt.
Ab August 2019 wurde auf den Datenprovider MSCI ESG Research LLC umgestellt.
16. März 2015
Das Barmenia-Leitbildteam mit Vertretern aller Hierarchieebenen legt Ausschlusskriterien für Investitionen fest, die nicht mit dem Werteverständnis der Unternehmen vereinbar sind.
22. April 2015
Das Vorgehen bei der Umsetzung (Ausschlusskriterien und Best-In-Class) wird mit dem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat diskutiert und von ihm befürwortet.
25. Juni 2015
Die Barmenia-Vorstände stimmen dem Konzept zu.
Ab 1. Juli 2015
Anwendung der Ausschlusskriterien für die Neuanlage im Direktbestand.
2. Halbjahr 2015
Information der Manager von Wertpapier-Spezialfonds über Nachhaltigkeitsstrategie.
Ab 1. November 2015
Beginn mit Anwendung der Ausschlusskriterien für die Neuanlage in ausgewählten Mandaten von Wertpapier-Spezialfonds.
Ab 1. Januar 2016
Umsetzung des Best-in-Class–Ansatzes für die Neuanlage im Direktbestand: Bevorzugung von Anlagen mit besserer Nachhaltigkeitsnote. Darüber hinaus werden Möglichkeiten erarbeitet, auch in weiteren Anlageklassen wie Beteiligungen, Immobilien und der Baufinanzierung nachhaltig zu investieren.
Zum 01.01.2017
Vergleich des Nachhaltigkeitsstatus des Portfolios mit dem Vorjahreswert, Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Portfoliosteuerung zur weiteren Verbesserung.
Entwicklung von Strategien zusätzlicher Assetklassen
(2018: Termingelder + Alternatives; 2019 Immofonds; 2021 Immobilien)
im Jahr 2019
Umstieg auf MSCI; Integration der ESG Ratings in Anlageprozess
im Jahr 2019
Erweiterung Ausschlusskriterien: Global Compact, Waffen sowie Aufhebung des Bestandsschutzes
im Jahr 2020
CO2 und ESG Rating-Analysen zur Portfoliosteuerung
im Jahr 2021
Erweiterung Ausschlusskriterien: Governance, Kohle, Tabak
im Jahr 2021
Einstufung Lebensversicherung-Sicherungsvermögen nach Art. 8 der TVO
ab November 2022:
- Neue ESG-Strategie Kapitalanlagen
  - Erweiterung der Ausschlusskriterien um Ölsande und Ölschiefer
  - Für alle Assetklassen
    - Festlegung eines durchschnittlichen Mindest-Portfolioratings von A
    - Einführung eines ESG-Mindestratings (best-in-class) für Neubestände: BB
  - Liquider Direktbestand
    - Einschluss der GHG Emissions Scope 1 und 2 in die Investmententscheidung; Max. Wert pro Branche
  - Immobilien, Immobilienfonds & Hypotheken
    - Festlegung einer Ratingmatrix für die drei Teilbereiche
    - Erfassung der Verbrauchswerte im Direktbestand und fortlaufende Messung der Verbesserung
  - Alternative Investments
    - Mindestens 75 % der neuen Kapitalzusagen müssen gemäß SFDR Art. 8 eingestuft sein und Manager PRI gezeichnet
    - Einführung Mindestrating von BB für neue Fondsinvestitionen
    - Investition von mindestens 10,0 Mio. EUR p.a. in Impact Investments
ab September 2024:
Zusammenschluss mit der Gothaer Versicherung und damit einhergehend gemeinsame Kriterien in der Kapitalanlage. Hier erfahren Sie mehr über unsere Umsetzung von Nachhaltigkeit .

Entwicklung wird in nichtfinanziellen Informationen aufgezeigt

Um Transparenz sicherzustellen, ist es uns wichtig, die Anfänge detailliert zu beschreiben.

Seit 2017 ist die Barmenia – wie nahezu der gesamte Finanzdienstleistungssektor und alle großen kapitalmarktorientierten Unternehmen - gesetzlich verpflichtet, jährlich einen Bericht über nichtfinanzielle Informationen zu veröffentlichen. Unsere Nachhaltigkeitsberichte Berichte nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex enthalten auch Informationen zur Entwicklung in der Kapitalanlage.

Gleichzeitig wird auf www.unpri.org der Fortschrittsbericht der Barmenia veröffentlicht. Aus diesem Grund verzichten wir an dieser Seite auf weiterführende Informationen zum Zeitplan. Bei Fragen können Sie sich gerne an den Nachhaltigkeitsbeauftragten oder die Pressestelle unter presse.barmenia.de wenden.